Advantis Conseils
Türkiye’de şirket satın alma ve M&A danışmanlığı
Türkiye’de büyümenizi bir dış büyüme operasyonuyla hızlandırmak, uygun bir satın alma hedefi belirlemek, şirket devralma projenizi doğru koşullarda yapılandırmak ve ilk hedef taramasından closing sürecine, ardından operasyon sonrası entegrasyona kadar tüm süreci güvence altına almak mı istiyorsunuz?
Advantis, Türkiye’de M&A ve şirket satın alma operasyonlarının tüm uygulama zincirinde şirketlere destek olur. Yaklaşımımız; stratejik hedef taraması, aktör kvalifikasyonu, due diligence çalışmalarının koordinasyonu, işlemin hukuki, finansal ve operasyonel yapılandırılması, temel sözleşme şartlarının müzakeresine destek, SPA — Share Purchase Agreement — dahil işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve gözden geçirilmesi ile operasyon sonrası destek aşamalarını kapsar.
Amaç; Türkiye’de bir şirket satın alma sürecini daha anlaşılır, daha güvenli ve daha kontrollü bir çerçevede yürütmenize yardımcı olmaktır.
Slide title
Write your caption hereButton
Bu çözüm ile belirleyebileceğiniz, yapılandırabileceğiniz ve güvence altına alabileceğiniz başlıca konular:
- Türkiye’de stratejik, sektörel, coğrafi, sermaye yapısı ve operasyonel kriterlerinize uygun satın alma hedeflerinin belirlenmesi ve screening çalışmasının yürütülmesi
- Hedef şirketlerin faaliyet alanı, konumlandırması, ortaklık yapısı, varlık kalitesi, müşteri portföyü ve gelişim potansiyeli açısından değerlendirilmesi
- Hedef şirketlerle gizlilik esaslı ilk temasların kurulması ve origination ile işlem öncesi ön kvalifikasyon mantığında ilk görüşme aşamalarının hazırlanması
- Operasyonun fizibilitesinin, stratejik tutarlılığının ve daha resmi bir angajman öncesinde dikkate alınması gereken temel risk noktalarının ön değerlendirmesi
- Finansal, hukuki, vergisel, sosyal, operasyonel, ticari ve gerektiğinde regülasyonel veya itibari boyutları kapsayan yapılandırılmış bir due diligence sürecinin organize edilmesi
- İşleme dahil olan paydaşların koordinasyonu: yönetim ekipleri, hissedarlar, hukuk danışmanları, mali müşavirler, denetçiler, vergi uzmanları ve diğer danışmanlar
- İşlemi etkileyebilecek risklerin, potansiyel yükümlülüklerin, bilanço dışı taahhütlerin, kritik bağımlılıkların, davaların, uyum anomalilerinin ve kırılganlık alanlarının tespit edilmesi
- Değerleme parametrelerinin, finansal varsayımların, pricing unsurlarının ve fiyat ayarlama mekanizmalarının analiz edilmesi
- İşlemin yapılandırılmasına destek: hisse devri, varlık devri, azınlık ortaklığı, sermaye bazlı joint venture, holding yapısı veya bağlama göre en uygun alternatif yapı
- NDA, LOI — Letter of Intent —, term sheet, münhasırlık anlaşması veya memorandum of understanding — MoU — gibi ön işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakere sürecine destek verilmesi
- Operasyonun temel hukuki, finansal ve operasyonel şartlarının müzakeresine destek sağlanması
- SPA, ekleri, garanti mekanizmaları, beyan ve taahhütler, warranties, indemnities, covenants, ön koşullar ve closing şartları dahil olmak üzere işlem dokümantasyonunun hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güvence altına alınmasına destek verilmesi
- Closing hazırlığının yapılması ve işlemin fiilen tamamlanması öncesindeki aşamaların koordine edilmesi
- İmza sonrasında operasyonun hayata geçirilmesine destek: yönetişim, geçiş süreci, yerel koordinasyon, operasyonel süreklilik ve Türkiye’deki paydaşlarla iletişim
- Satın alma sonrası entegrasyon sürecini kolaylaştırmak, ilk uygulama adımlarını güvence altına almak ve işlem mantığı ile Türkiye’deki operasyonel gerçeklik arasında kopukluk oluşmasını önlemek için post-acquisition destek sağlanması
- Aktörlerin, risklerin ve işlem pratiklerinin doğru okunmasının yerel deneyim gerektirdiği Türkiye pazarında dış büyüme operasyonlarınızın daha kontrollü şekilde yönetilmesi
