Advantis Conseils
Acquisition d’entreprise (M&A) en Turquie
Vous souhaitez accélérer votre développement en Turquie par une opération de croissance externe, identifier une cible pertinente, structurer un projet d’acquisition dans de bonnes conditions et sécuriser l’ensemble du processus, depuis le screening initial jusqu’au closing et à l’intégration post-opération ?
Advantis vous accompagne sur toute la chaîne d’exécution d’une opération de M&A en Turquie, en combinant screening stratégique de cibles, qualification des acteurs, coordination des travaux de due diligence, accompagnement à la structuration juridique, financière et opérationnelle de la transaction, assistance à la négociation des principaux termes contractuels, support à la rédaction de la documentation transactionnelle – y compris le SPA (Share Purchase Agreement) – et accompagnement post-opération, afin de vous permettre de conduire une acquisition en Turquie dans un cadre plus lisible, plus sécurisé et mieux maîtrisé.
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Ce que cette solution vous permet d’identifier, de structurer et de sécuriser :
- L’identification et le screening de cibles d’acquisition en Turquie selon vos critères stratégiques, sectoriels, géographiques, capitalistiques et opérationnels
- La qualification des cibles au regard de leur activité, de leur positionnement, de leur structure actionnariale, de leur qualité d’actifs, de leur portefeuille clients et de leur potentiel de développement
- L’approche confidentielle des cibles et la préparation des premières phases d’échange dans une logique d’origination et de pré-qualification transactionnelle
- L’évaluation préliminaire de la faisabilité de l’opération, de sa cohérence stratégique et des principaux points de vigilance avant engagement plus formel
- L’organisation d’un processus structuré de due diligence complète couvrant les volets financier, juridique, fiscal, social, opérationnel, commercial et, le cas échéant, réglementaire ou réputationnel
- La coordination des parties prenantes impliquées dans l’opération : management, actionnaires, conseils juridiques, experts comptables, auditeurs, fiscalistes et autres advisors
- L’identification des risques, passifs potentiels, engagements hors bilan, dépendances critiques, contentieux, anomalies de conformité et zones de fragilité susceptibles d’affecter la transaction
- L’analyse des principaux paramètres de valorisation, des hypothèses financières, des éléments de pricing et des mécanismes d’ajustement de prix
- L’accompagnement à la structuration de l’opération : acquisition de titres, acquisition d’actifs, entrée minoritaire, JV capitalistique, schéma holding ou autre montage pertinent selon le contexte
- La préparation et la négociation des documents préliminaires de transaction tels que NDA, LOI (Letter of Intent), term sheet, exclusivité ou memorandum of understanding (MoU)
- L’assistance à la négociation des principaux termes juridiques, financiers et opérationnels de l’opération
- Le support à la rédaction, à la revue et à la sécurisation de la documentation transactionnelle, notamment le SPA, ses annexes, les mécanismes de garanties, les déclarations et warranties, les indemnities, les covenants, les conditions suspensives et les modalités de closing
- La préparation du closing et la coordination des étapes préalables à la réalisation effective de l’opération
- L’accompagnement dans la mise en place de l’opération après signature : gouvernance, transition, coordination locale, continuité opérationnelle et interface avec les parties prenantes turques
- Le support post-opération / post-acquisition pour faciliter la phase d’intégration, sécuriser les premières étapes d’exécution et limiter les risques de rupture entre la logique transactionnelle et la réalité opérationnelle locale
- Une meilleure maîtrise de vos opérations de croissance externe en Turquie dans un environnement où la lecture des acteurs, des risques et des pratiques transactionnelles exige un accompagnement local expérimenté
