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Janvier 2023

L'année 2023 promet d'avoir un agenda chargé pour la Turquie. Le pays fête cette année son centenaire de sa République proclamée en 1923  sous l'égide de Mustafa Kemal appelé plus tard Atatürk qui deviendra son premier président et qui le restera jusqu'à sa mort en 1938.

Un événement majeur pour la Turquie qui coïncide avec les élections présidentielles (à la majorité en 2 tours) et parlementaires en mai/juin 2023.

Sur le plan économique, le début de l'année 2023 a été marqué par un ralentissement de la hausse des prix à la consommation pour le deuxième mois consécutif, à 64,3% sur un an contre 84,4% en novembre 2022. Les prix ont continué à augmenter ces deux derniers mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt. L'objectif du gouvernement reste de ramener le taux d'inflation à 22,3% en 2023 et 8,8% en 2024. Dans un contexte de hausse des prix particulièrement élevée au cours de l'année 2022, le salaire minimum turc a été relevé pour la troisième fois en un an au 1er janvier, de 55%, à 8.500 TL net (≈ 455 USD).

En plus des enjeux économiques et monétaires, la Turquie s'est lancée le défi d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2053 dans le cadre de son alignement avec la politique environnementale de l'UE. Cette politique devrait être traitée sous plusieurs angles avec notamment l'accélération du développement d'énergies alternatives, dont les technologies de l'hydrogène pour lesquelles une feuille de route a été établie par le ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles.

La transition énergétique concernera aussi les industries dont le transport, au cœur des changements prévus. Ce dernier fait l'objet d'investissements importants et la Turquie mise tout particulièrement sur le développement du ferroviaire qui vient d'absorber la moitié du budget 2023 alloué au ministère des Transports & des Communications (61 milliards TL sur les 121,7 milliards TL octroyés).

Enfin, l'année 2023 a une signification toute particulière pour l'équipe Advantis puisqu'elle marque le 20ème anniversaire de la création de notre société. "Ce sont 20 années marquées par vos réussites sur le marché turc qui ont contribué à la croissance et à la pérennité de notre société" souligne Ilker ONUR, CEO d'Advantis.

Toute l'équipe est fière de pouvoir célébrer cette importante date en même temps que le centenaire de la fondation de la République de Turquie.

A cette occasion, nous avons opté pour un vent de renouveau à commencer par notre Lettre d'information mensuelle et espérons que cette nouvelle version vous sera plus facile et agréable à lire.

ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS

Les opérations de fusacq se sont élevées à 86,2 milliards TL en Turquie en 2022 
L’année dernière, 89 fusions, acquisitions et opérations de privatisation ont été réalisées en Turquie pour un montant total de 86,2 milliards TL. A l’exclusion des privatisations, le montant total des transactions s’est élevé à 72,2 milliards TL. Toutes les parties étaient d’origine turque pour 39 opérations, turque et étrangère pour 34 opérations et toutes d’origine étrangère pour 9 transactions. Avec 8 opérations d’une valeur totale de 8,35 milliards TL, le domaine de la "production, transmission et distribution d'énergie électrique" a été le premier secteur d’investissement. Le montant total des transactions réalisées par les investisseurs étrangers a atteint 43 milliards TL pour 36 opérations, soit 50% de la valeur totale des transactions. Les investisseurs étrangers originaires des Pays-Bas et des Émirats Arabes Unis arrivent en tête avec 5 opérations chacun.
Source : Autorité de la concurrence de Turquie, janvier 2023

Le gouvernement turc consacre 121,7 milliards TL au secteur des transports et des communications
Le gouvernement turc a dévoilé son programme d’investissement 2023. Il compte consacrer un budget total de 454,2 milliards TL pour développer au total 10 915 projets. Un montant total de 121,7 milliards TL sera alloué au ministère des Transports et des Communications soit 26,8% du programme d’investissement. Il s’agit de la plus grande part allouée à un ministère.
- La plus importante part de ce budget a été octroyée au transport ferroviaire qui absorbe 61,0 milliards TL soit la moitié du budget du ministère
- 29,5 milliards TL seront investis dans les projets routiers
- 18,6 milliards TL ont été attribués au transport #urbain dont 8 millions TL au ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique
- 6,7 milliards TL ont été octroyés au transport aérien
- 1,9 milliards TL seront investis dans le transport maritime
Les projets phares dans le transport concernent majoritairement le développement des lignes ferroviaires, notamment les projets ci-dessous qui percevront un budget conséquent :
- Izmir-Ankara : 8,6 milliards TL
- Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli : 4,7 milliards TL
- Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep : 4,2 milliards TL
- Ankara-Sivas : 2,4 milliards TL
- Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana : 2,3 milliards TL
Source : Haber Döviz, 16 janvier 2023

Le turc SASA va investir 20 milliards USD dans des installations pétrochimiques 
Le turc SASA Polyester, un des principaux fabricants mondiaux de polyester, de fibres, de polymères à base de polyester, de polymères spéciaux et de composants intermédiaires, a dévoilé sa feuille de route concernant son immense projet d’investissement de 20 milliards USD dans la construction d’installations pétrochimiques en Turquie. Investissement prévu au sein de la ZI spéciale de Yumurtalık à Adana (Sud de la Turquie), le projet sera réalisé en 3 phases majeures au cours de ces 10 prochaines années. La première étape comprend la construction d’une usine de production de paraxylène et d'aromatiques d'une capacité de 2 millions de tonnes ainsi que la construction d’un port. Elle inclut aussi une usine de propylène (usine PDH) dont la construction vient d’être actée en accord avec l’américain Honeywell UOP. L’usine aura une capacité de 1 million de tonnes / an et devrait être achevée au premier semestre 2026. La contribution de cet investissement prévu au chiffre d’affaires devrait être de 1,2 milliard USD et sa valeur de 1,5 milliard USD. La seconde étape comprend une usine de production de PDH et de polypropylène d'une capacité de 1 million de tonnes, des installations de production de SAP d'une capacité de 200 000 tonnes, de 2-EH d'une capacité de 100 000 tonnes, d’ACN d'une capacité de 300 000 tonnes, de PTA d’une capacité de 1,6 million de tonnes et de MEG d'une capacité de 700 000 tonnes. La troisième et dernière étape, prévue d’être finalisée en 2032, comprend l’intégration avec la raffinerie de SASA Polyester d’une capacité de 12 millions de tonnes. Les premières constructions débuteront au S2 2023. Grâce à cet investissement, la Turquie couvrira 40% de ses besoins en propylène, actuellement importés en totalité (2,5 millions de tonnes importés annuellement).
Source : Ekonomim, 19 janvier 2023

Huawei inaugure son 2ème centre R&D en Turquie
Filiale du leader chinois des TIC connu pour sa marque de smartphones, Huawei Turkiye inaugure son deuxième centre de R&D en Turquie. Situé à Ankara, le site accueillera 50 ingénieurs et chercheurs. Les projets de recherche porteront sur l’IA et les systèmes de communication sans fil de nouvelle génération. Les projets de la marque de smartphones pour la Turquie ne s’arrêtent pas là. Elle ambitionne pour l’année 2023 l’augmentation du personnel de son nouveau centre d’Ankara, qui doit atteindre 150 personnes, et la création d’un troisième centre R&D à Izmir. À ce jour, Istanbul accueille le deuxième plus grand centre de R&D européen du groupe chinois. Il dispose de cinq laboratoires avec plus de 65 ingénieurs et chercheurs. L’industrie turque du smartphone s’est grandement développée ces dernières années, notamment lors de la reprise économique postpandémique. Plusieurs fabricants asiatiques (Samsung, Xiaomi, Oppo, Tecnomobile, TCL, Realme, Vivo et Omix) ont fait le choix d’ouvrir un site de production sur le sol turc afin de se rapprocher du marché européen et du Moyen-Orient.
Source : Ekonomim, 30 décembre 2022

Le suédois Lesjöfors acquiert le turc Telform 
La société suédoise Lesjöfors, fabricant international de ressorts standards et de ressorts sur mesure, a signé un accord pour acquérir 100% des actions du turc Telform. Avec cette acquisition, Lesjöfors étend sa couverture internationale de production et augmente ses capacités de fabrication à faible coût conformément à la stratégie globale du groupe. De plus, cette opération ouvre un nouveau marché à potentiel de croissance et bien positionné pour bénéficier de la tendance du nearshoring, selon le communiqué du groupe suédois. Le groupe Lesjöfors est une firme à dimension internationale : elle fait partie de Beijer Alma, une entreprise cotée en Bourse. Elle dispose de près de 40 sociétés de fabrication et de vente dans le monde. Son chiffre d’affaires avait atteint plus de 300 millions EUR en 2021. Le turc Telform compte 140 employés pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 millions EUR. La société exporte dans plus de 30 pays et sert de multiples secteurs tels que l'électroménager, la construction, ou encore l'automobile.
Source : Beysad, décembre 2022

Whirlpool & le turc Arçelik unissent leur force sur le marché européen
Le géant américain Whirlpool cède la plupart de ses opérations EMEA et forme une nouvelle entité avec le turc Arçelik sur le marché européen des appareils électroménagers. La filiale d'Arçelik, Ardutch B.V, et la filiale de Whirlpool, Whirlpool EMEA Holdings, ont signé un accord qui verra les deux sociétés transférer leurs filiales européennes à une nouvelle entité. Il est prévu que 75% de la société nouvellement formée soit détenue par Ardutch B.V. et 25% par Whirlpool. Les entreprises combineront leur expertise de fabrication, leurs marques européennes d'appareils électroménagers, leurs chaînes d'approvisionnement, leurs réseaux de distribution et de vente et leur engagement envers la durabilité et l'innovation de produits. L'accord inclut les 38 filiales européennes de Whirlpool et 9 sites de production situés en Italie, Pologne, Slovaquie et Royaume-Uni, ainsi que les 2 sites de production d'Arçelik en Roumanie et 25 filiales européennes, ce qui donne une capacité de production combinée d'environ 24 millions de produits par an. La nouvelle entité fabriquera, commercialisera et fournira un SAV pour les appareils électroménagers de marque d'Arçelik (Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel et Leisure) aux côtés des marques existantes de Whirlpool (Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg et Bauknecht). La société détiendra également les droits de marque régionaux pour les marques Beko, Blomberg et Altus d'Arçelik et la marque Whirlpool pour une période de 40 ans.
Source : Appliance Retailer, 19 janvier 2023

Alibaba envisagerait d'investir plus d'1 milliard USD en Turquie 
Le géant chinois du commerce électronique Alibaba envisagerait d’investir plus 1 milliard USD en Turquie dans le secteur logistique et le cloud, selon les dirigeants du groupe, venus en Turquie début janvier pour évaluer les opportunités d’investissement. Alibaba envisagerait ainsi d'établir une base logistique dans l'aéroport d'Istanbul ce qui lui permettrait de développer des projets d’e-export depuis la Turquie vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Le groupe envisagerait également d’établir le plus grand centre de données de Turquie sur une superficie de 200 000 m2 à Ankara. Selon Michael Evans, Président d’Alibaba, alors que certains pays ne disposent que d’un pouvoir de consommation, la Turquie est à la fois une grande puissance de production et de consommation et est pour cela un pays « extrêmement avantageux ». C’est cette particularité qui a d’ailleurs poussé le groupe à acquérir le site d’e-commerce Trendyol en 2018, rappelle M. Evans, qui voit la Turquie comme le centre entre l’Europe et le Moyen-Orient.
Source : Sabah, 08 janvier 2023

1,6 milliard USD ont été investis dans les start-ups turques en 2022 
Selon les données de Startups.watch, 1,6 milliard USD ont été investis dans les start-ups turques en 2022 via 300 transactions. En ajoutant les investissements réalisés dans les entreprises turques à l'étranger, ce chiffre atteint 1,74 milliard USD. En dehors des méga-transactions de Getir, la société de livraison à domicile, qui domine l'écosystème depuis deux ans, les start-ups ont reçu un investissement équivalent à 825 millions USD. Toujours hors opérations de Getir, 54% des investissements ont été réalisés dans des startups de jeux et de fintech en majorité. Les autres domaines d’investissements les plus importants concernaient les domaines de l’intelligence artificielle, le SaaS et la technologie marketing. Le Metaverse a été le secteur à la croissance la plus rapide, en hausse de 700% par rapport à l'année précédente. 1 transaction sur 5 a été réalisée par des investisseurs étrangers. Cette année encore la Turquie maintient sa place dans le classement de la Super League (investissement de 1 à 10 milliards USD) qui comprend des pays comme l'Italie, les Pays-Bas et la Suède en se positionnant au 10ème rang au niveau européen tandis qu’Istanbul grimpe de la 13ème à la 6ème place des villes européennes et se hisse derrière Londres, Paris, Berlin, Stockholm et Munich. La Turquie est par ailleurs devenue le 4ème pays à avoir attiré le plus d’investissements dans les jeux après les Etats-Unis, Singapour et le Royaume-Uni tandis que la ville d’Istanbul se classe 5ème au niveau mondial et 2ème à l’échelle européenne juste derrière Londres.
Source : Habertürk, 22 janvier 2023

L'Aéroport d'Istanbul a été le plus fréquenté d'Europe en 2022 
Selon les données d’Eurocontrol, l’Aéroport d’Istanbul finit l’année 2022 sur le podium européen avec la plus forte fréquentation en nombre de vols de tout le continent. L’Aéroport d’Istanbul a accueilli 1156 vols quotidiens en 2022, devançant de justesse l’aéroport Amsterdam Schiphol qui totalise 1140 vols quotidiens. Francfort a perdu 362 vols quotidiens par rapport à 2019 et passe de la première à la quatrième position. Paris CDG et Londres Heathrow complètent le top 5. Parallèlement, Turkish Airlines figure sur la liste 2022 des 10 meilleures compagnies aériennes enregistrant 1245 vols quotidiens. Ryanair est en tête de liste avec une moyenne quotidienne de 2356 vols, et EasyJet se classe deuxième avec en moyenne 1335 vols quotidiens. L'année 2022 fut une année de reprise pour l'aviation européenne, se clôturant sur 9,3 millions vols soit +3,1 millions de plus que l'année précédente mais reste en deçà des chiffres de 2019 (+ 11 millions de vols).
Source : Hürriyet Daily News, 04 janvier 2023

Les Fintech turques ont levé 89,1 millions USD en 2022
Toujours attirantes pour les investisseurs, les Fintech turques ont levé 89,1 millions USD de fonds au cours de l’année 2022, soit +31,6% par rapport à l’année 2021. Ces résultats sont plus que surprenants au regard du recul mondial des investissements enregistrés cette année dans les technologies financières : 75 milliards USD en 2022, contre 115 milliards USD en 2021. Aux côtés de l’industrie du jeu, la Fintech est la locomotive de l’écosystème startup turc. Elle compte environ 600 sociétés actives en Turquie. L’industrie qui allie technologie et finance recouvre aujourd’hui les technologies de paiement, la banque, la blockchain et les cryptomonnaies. Désormais des grandes banques turques figurent parmi les investisseurs, parfois même les acquéreurs. Cela est le cas pour Türkiye İş Bankası et Fibabanka qui détiennent toutes les deux une Fintech. En dernière date, le saoudien PayTabs a annoncé le rachat du turc Paymes pour un montant non-communiqué. L’application turque servira de plateforme sociale de commerce à destination des free lancers, artisans et autoentrepreneurs de la zone MENA.
Source : Dailysabah, 28 décembre 2022

Le turc Karçel, en charge de construire l'usine BMW en Hongrie
Karçel A.Ş., filiale du turc Kardemir, a remporté le lot pour la construction de la charpente métallique et sera responsable des travaux de montage de la prochaine usine du géant de l’automobile BMW Group qui sera située en Hongrie. Il s’agira du plus grand projet de fabrication et d'assemblage d'acier de construction de tonnage jamais réalisé en Hongrie en une seule fois. Projet réalisé pour l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde et au sein de l’UE, ce projet revêt une importance particulière pour Karçel, symbolisant l’expertise et la qualité de ses prestations dans la construction de bâtiments industriels. Karçel est en effet une société pionnière dans l'implantation de chantiers navals, de ports, de barrages et d'installations pétrochimiques ainsi que d'usines. Des études export se poursuivent d’ailleurs pour de nouveaux projets potentiels en Europe et dans les Balkans. Fondée en 1966, l’entreprise Karçel possède l'une des plus grandes usines de construction en acier de Turquie (66 000 m2 dont 36 000 m2 d’espace fermés). Elle a terminé l’année 2022 avec une production record de 22 412 tonnes.
Source : Agence Anadolu, 05 janvier 2023

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