Février 2022
L'ECONOMIE TURQUIE SIGNE UNE CROISSANCE RECORD DE 11% EN 2021, UN CHIFFRE QUI DEPASSE TOUTES LES PREVISIONS
Le rebond économique se confirme : avec un dernier trimestre en hausse de 9,1% en g.a. la Turquie clôture l’année 2021 avec une croissance à deux chiffres à 11%.
Selon les dernières données révisées, le PIB a augmenté de 7% au T1, de 21,9% au T2 et de 7,5% T3 l’an passé.
La croissance a été tirée par les exportations et la consommation des ménages qui ont respectivement contribué de 4,8 et 12,5 points.
Les autres secteurs ayant le plus progressé sont :
- Les activités de services : 21,1% et les autres services : 20,3%
- Les technologies de l’information et de la communication : 20,2%
- L’industrie : 16,6%
- L’administration publique, l'éducation, la santé et les services sociaux : 7%
- L’immobilier : 3,5%
Les activités de finance & assurance, le secteur agricole ainsi que celui de la construction ont respectivement reculé de 9%, 2,2% et 0,9%.
Le revenu par habitant a atteint 9.539 $ en 2021.
EDITO
Ce mois ci, l'inflation est restée la principale préoccupation économique des autorités turques. Elle a bondi à 48,7% sur un an en janvier, son plus haut niveau depuis 2002. En décembre, la hausse des prix à la consommation avait atteint 36,08% en g.a. La hausse des prix, plus de sept fois supérieure à l'objectif initial du gouvernement, de 13,58% sur le seul mois de décembre, s'explique par la chute de près de 45% de la livre turque face au dollar en un an. La décision de baisser la TVA de 8 à 1% sur de nombreux produits alimentaires de base est la dernière mesure prise pour contrer l'inflation galopante.
L'intervention militaire russe contre l'Ukraine risque aussi de peser sur l'économie turque, notamment sur le secteur de l'énergie. La Turquie est en effet très dépendante en majorité de la Russie pour ses approvisionnements en gaz (environ 33%) et une pénurie entrainerait forcément une flambée des prix. L'impact de cette intervention sur les marchés mondiaux se fait d'ores-et-déjà ressentir : le prix du baril tourne autour de 100 $ et une hausse de 42% du prix du gaz a été enregistrée sur le marché européen jeudi dernier. D'un autre côté, la Turquie occupe une position stratégique dans les circuits d’acheminement du gaz à destination de l’Europe et les conséquences sur l'économie turque d'un arrêt complet des approvisionnements en guise de sanction restent imprédictibles.
Le premier quotidien économique de Turquie "Dünya" a publié un numéro spécial de 48 pages, en supplément de son journal, consacré aux relations bilatérales France-Turquie autour d'une feuille de route commune comprenant deux thèmes majeurs d'actualité : la révolution digitale et le changement climatique. Il s'illustre par des témoignages de l'écosystème économique français et turc et notamment d'entreprises françaises investissant en Turquie et vice-versa. Vous pourrez notamment retrouver l'interview de Philippe Gautier, PDG de MEDEF International dont Ilker ONUR, Directeur Exécutif d'Advantis, est le correspondant Turquie. La précédente édition consacrée à la France remonte à 2014. L'intégralité du numéro est disponible en Anglais et Turc et accessible en
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ACTUALITES ECONOMIQUES & BUSINESS
Turquie : 1er exportateur d'appareils électroménagers d'Europe
Avec plus de 26 millions d'appareils électroménagers exportés l'an passé, la Turquie se place 1er exportateur d'Europe. Ses exportations ont bondi de 18% en 2021 en g.a. ; son volume d'exportation annuel dépasse désormais les 4,5 milliards $. Malgré la flambée des prix des matières premières et les perturbations des approvisionnements mondiaux, l'industrie turque de l'électroménager tire son épingle du jeu : la production a augmenté de 17% l'an passé tandis que les ventes sur le marché turc ont progressé de 9%. L'industrie compte investir environ 480 millions $ cette année dans des installations supplémentaires afin d'augmenter la capacité de production, dans le renouvellement des machines ainsi que dans l'innovation technologique et l'efficacité énergétique. De grandes marques internationales sous-traitent leurs appareils à des fabricants turcs ou fabriquent directement en Turquie. Il existe aussi des marques turques reconnues qui exportent leur propre technologie.
Source : Daily Sabah, 30 janvier 2022
Istanbul se dote d'une nouvelle ZI de 50 hectares
Une nouvelle zone industrielle de 500.000 m2 est en cours de mise en service entre le nouvel aéroport et le centre-ville d'Istanbul. Ce terrain de 50 hectares appartenant à TOKI (L'Administration du développement du logement social) et situé à deux 2 km à l'ouest des bureaux de péage Yassiören de l'autoroute Nord de Marmara, a été attribué par adjudication par ce dernier en un seul lot. Il a été acheté par la coopérative de construction de lieux de travail collectifs de Kuzey Marmara pour un prix d'environ 2,7 milliards TL (≈ 180 millions €). Etant située à 11 minutes du nouvel aéroport d'Istanbul et à proximité de l'autoroute Nord de Marmara, cette nouvelle zone est considérée comme un emplacement stratégique notamment pour les activités de logistique, de stockage et de production. La ville d'Istanbul est le véritable poumon économique du pays, elle produit à elle seule 23,6% du PIB national mais souffre depuis longtemps d'une pénurie d'espaces industriels. Istanbul concentre 3,1% des zones industrielles du pays soit 8.716 hectares qui correspondent à 1,6% de la superficie totale de la mégapole.
Source : Dünya, 16 février 2022
La population turque atteint 84,6 millions d'habitants en 2021
En 2021, la population turque a augmenté de 1,06 million de personnes et dépasse désormais les 84,6 millions d'habitants. Le nombre d'étrangers résidant en Turquie a également augmenté de 458.626 pour atteindre 1,7 million. Le taux de croissance démographique annuel est passé à 12,7 pour 1.000 en 2021, contre 5,5 pour 1.000 l'année précédente. Les hommes constituent 50,1% de la population et les femmes 49,9%. L'âge moyen est passé de 32,7 à 33,1 ans. La ville la plus peuplée du pays reste Istanbul qui concentre 18,7% de la population soit 15,8 millions d'habitants. Elle est suivie par la capitale administrative Ankara qui regroupe 5,7 millions d'habitants, Izmir (4,4 millions), Bursa (3,1 millions) et Antalya (2,6 millions). La part de la population urbaine est passée de 93% en 2020 à 93,2% en 2021. En comparant les données de 2007 et de 2021, on constate que la part de la population de personnes âgées a augmenté : elle est passée de 7,1% en 2007 à 9,7% en 2021, tandis que la part de la population des enfants de moins de 14 ans a diminué passant de 26,4% à 22,4%.
Source : Hürriyet Daily News, 05 février 2022
L'espagnol Ferrovial acquiert une participation majoritaire dans l'aéroport de Dalaman
Ferrovial a conclu un accord avec la société turque d'infrastructures YDA Group pour acquérir une part de 60% dans la société qui gère la concession de l'aéroport international de Dalaman en Turquie, pour 140 millions €. L'accord devrait être finalisé au premier semestre 2022. YDA Group exploite l'actif depuis 2006 et conservera une participation de 40%. Il avait obtenu une concession de 26 ans pour exploiter l'aéroport en 2014, qui a ensuite été prolongée jusqu'en 2042. L'aéroport dispose de deux terminaux, un domestique et un international, avec une capacité de plus de 20 millions de passagers par an, une aire de trafic pour plus de 40 avions, un parking pour les voitures et les bus des voyagistes et des installations auxiliaires. Cet accord offre l'opportunité à Ferrovial de diversifier son portefeuille dans un lieu qui est devenu une destination en croissance rapide en Turquie pour le tourisme international. Le groupe YDA possède une vaste expérience dans la construction et l'exploitation d'infrastructures sous le modèle PPP, ce qui en fait un partenaire idéal pour l'espagnol.
Source : Dünya, 17 février 2022
Joint Venture entre Unnox Group et le turc Aksoy Plastik
L’espagnol Unnox Group et le turc Aksoy Plastik scellent un partenariat et annoncent la création d’une JV "Unnox Aksoy". Cette coentreprise doit assurer le développement commercial des produits des deux partenaires sur les marchés d’Europe de l’Est, d’Asie centrale et du Moyen-Orient. Basée à Kocaeli, Aksoy Plastik est un des leaders turcs dans les procédés de coloration des matières plastiques. Elle assure la production de pigments et de mélange-maitres utilisés pour la fabrication de polymères bruts de couleurs. Basée à Barcelone et filiale du fonds de capital-investissement Sherpa Capital, Unnox Group est spécialisée dans la fabrication de pigments de couleurs utilisés dans l'industrie plastique pour la coloration des matières plastiques. Avec cet investissement, le groupe espagnol entend renforcer sa présence à l'international en se reposant sur le portefeuille de produits complet et diversifié que propose son partenaire turc ainsi que sur les opportunités de croissance offertes par les marchés ciblés.
Source : Private Equity Wire, 29 novembre 2021
Le géant belge Azelis acquiert Tunçkaya
Le belge Azelis, l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans l'industrie des produits chimiques de spécialité et des ingrédients alimentaires, annonce l'acquisition de la totalité des actions du turc Tunçkaya, un important distributeur d'ingrédients et d'additifs alimentaires en Turquie. Cette acquisition renforce davantage la position d'Azelis non seulement sur le marché EMEA Food & Health mais aussi sur le marché turc, une "région à croissance rapide et un marché de plus en plus important dans le segment alimentaire" souligne le Directeur Général d'Azelis Turquie. Le portefeuille de produits de Tunçkaya complètera ainsi la chaîne de valeur latérale du groupe belge pour le marché local, élargissant ainsi son expertise et son offre de produits aux clients. Azelis est l'une des plus importantes entreprises chimiques d'Europe : son chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards € et sa valeur boursière à plus de 5 milliards €. Il s'agit de la 3ème opération d'Azelis en Turquie ; Le belge avait déjà acquis deux sociétés turques auparavant : Tara Kimya et Ekin Kimya.
Source : Azelis, 08 février 2022
Bond spectaculaire des IDE en 2021
Les entrées d'IDE en Turquie ont bondi de 81% pour atteindre 14,2 milliards $. Ce chiffre dépasse les niveaux d'avant pandémie, il est le plus élevé depuis 2016. L'an passé, le pays a été particulièrement mis en avant comme destination alternative de sourcing ; de nombreuses entreprises ont déplacé une partie de leur production vers la Turquie afin de minimiser les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'augmentation des coûts d'expédition. L'Europe reste la première source des investissements : 60% des IDE proviennent des pays européens, suivis des pays asiatiques (24%) et du continent américain (16%). Le Royaume-Uni était le premier investisseur en Turquie l'année dernière, suivi des Etats-Unis, des Pays-Bas, de la Suisse, des Emirats Arabes Unis, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Irlande. Le commerce de gros et de détail, l'industrie manufacturière, les TIC, les services financiers et les activités de transport-stockage ont été parmi les secteurs à avoir reçu le plus d'investissements.
Source : Daily Sabah, 13 février 2022
Le géant turc Sisecam rachète l'italien Refel
Le producteur de verre turc Sisecam a acquis le fabricant italien de matériaux réfractaires Refel dans le cadre d'une décision stratégique qui garantira l'élimination des risques d'approvisionnement auxquels Sisecam pourrait être confronté dans ses futurs investissements. En effet, les matériaux réfractaires sont utilisés dans la construction des fours de fusion du verre et les délais d'approvisionnement sont cruciaux. En outre, les solides capacités de test et de développement en réfrigération et de conception de Sisecam, qui s'étendent également à la conception de fours, permettront d'introduire de nombreux produits et technologies innovants dans l'industrie du verre dans le domaine des réfractaires. Refel exploite un laboratoire de pointe avec un microscope électronique à balayage pour les contrôles des matériaux réfractaires post-production, les tests réfractaires et l'analyse à haute résolution, ainsi que l'analyse des défauts de verre.. Hors producteurs chinois, Refel détient près de 20% de la capacité mondiale de réfractaire alumine-zircone-silice utilisée dans les fours des usines de fabrication de verre.
Source : Daily Sabah 04 février 2022
Les start-ups turques ont levé plus de fonds en 2021 que jamais auparavant
Les start-ups turques ont reçu l'an passé plus de 1,55 milliard $ d'investissements de fonds providentiels et de capital risque au cours de 294 cycles d'investissement ; cela équivaut à une croissance de 948% en termes de valeur. L'application turque de livraison d'épicerie Getir a reçu à elle seule environ 983 millions $ qui, valorisée à plus d'1 milliard $, l'a vue devenir une licorne. L'industrie turque du jeu a également occupé le devant de la scène avec un financement total de 265 millions $, soit une valorisation en hausse de 80%. La Turquie figure ainsi parmi les 10 premiers pays d'Europe ayant reçu le plus d'investissements et le 2ème de la région MENA. Istanbul est devenue, quant à elle, la 4ème ville ayant accueilli le plus d'investissements en Europe en termes de nombre de transactions après Londres, Berlin et Paris. Dans la région MENA, elle dépasse pour la première fois Dubai et se hisse 2ème après Tel-Aviv.
Source : Startups.watch 18 janvier 2022
La Turquie : le nouvel eldorado pour l'industrie des jeux mobiles
Les investissements dans le secteur vidéoludique ont atteint 226 millions $ en 2021, 20 fois supérieurs à ceux de l’année précédente. En Turquie, 78% de la population adulte consomme des jeux vidéo mobiles ; parmi elle 46% consacre plus de 10h par semaine aux jeux mobiles. 48% des jeux joués sont des puzzles, des jeux dits "trivia" et des jeux de mots. Selon une étude menée au premier trimestre 2021, 42,7% des utilisateurs déclarent utiliser davantage leur smartphone pour les jeux après la pandémie. Selon une autre étude, 83,3 % des internautes âgés de 16 à 64 ans préfèrent jouer à des jeux sur leurs appareils mobiles et passent 61,1% de leur temps sur des applications de jeux mobiles chaque mois. L’an passé, la Turquie était l’un des 10 premiers d'Europe à avoir reçu le plus d’investissements dans ce domaine. On estime que les investissements dans le secteur du jeu mobile devraient plus que doubler en 2022 pour atteindre 550 millions $.
Source : Digital Age, 28 janvier 2022
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